Company Group
ติดต่อเรา เปิดบัญชีกองทุน

XAM Daily 7 Sep 2023


ภาพรวมตลาด

  • Sell-Off (ISM ภาคบริการออกมามากกว่าคาดอย่างมีนัยยะสำคัญ)

แนวโน้มตลาดวันนี้

  • ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ISM ภาคบริการสหรัฐออกมาที่ 54.5 มากกว่าคาดที่ 52.5 อย่างมีนัยยะส าคัญ ตลาดตอบรับเชิงลบเนื่องจากพอเศรษฐกิจภาคบริการซึ่งคิด เป็นกว่า 68% ของ GDP ยังแกร่ง ก็ทำให้ตลาดมองความน่าจะเป็นในการที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในระยะข้างหน้าเพิ่มสูงขึ้น โดยนักลงทุนให้น้ำหนัก 48.8% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่1 พ.ย. 2023
  • NVIDIA ซึ่งทำผลตอบแทนได้ดีมากในระยะสั้นก่อนหน้านี้ปรับตัวลง -3% ราคา After Hours -0.1% ด้าน TESLA -1.78% After Hours -0.48% ส่วนหุ้น APPLE - 3.58% After Hours -0.11%
  • สต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงมากกว่าคาดซึ่งเป็นปัจจัยทำให้ราคาน้ำมันคงตัวในโซนสูง โดยปิดเหนือกว่า 87$ และมีโอกาสปรับขึ้นได้อีกในระยะข้างหน้า ด้านซาอุดีอาระเบียจะขยายเวลาการลดกำลังการผลิตน้ำมัน 1 ล้านบาร์เรลต่อวันไปจนถึงสิ้นเดือนธ.ค. ส่วนรัสเซียจะขยายเวลาลดการส่งออกน้ำมัน 300,000 บาร์เรลต่อวันไปจนถึงสิ้นเดือนธ.ค. ปีนี้เช่นกัน
  • ยอดค้าปลีกยุโรปหดตัว -1% น้อยกว่าคาดที่ -1.2% สะท้อนเศรษฐกิจแม้ชะลอตัวลงแต่ยังแข็งแกร่งมากกว่าคาด โดยนักลงทุนมองความน่าจะเป็น 32% ที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 14 ก.ย. 2023 หุ้น Luxury Brand ยุโรป -3% แรงเทขายหลังเศรษฐกิจภาคบริการจีนยังไม่เห็นทิศทางการฟื้นตัวที่ชัดเจน
  • ราคาหุ้น Country Garden +20% หลังชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ 22.5 ล้านดอลลาร์ได้ในวันอังคาร หุ้น Evergrande พุ่งตัวแรงจากแรงซื้อเก็งกำไร ซึ่งรวมถึงหุ้นผู้พัฒนาอสังหาจีนรายอื่นๆ
  • SET Index ปิดที่ 1,548 ราคาน ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นน่าจะสนับสนุนราคาหุ้นพลังงานต้นน้ำและกลางน้ำในระยะสั้นและระยะกลาง ด้านหุ้นธนาคารพาณิชย์และหุ้นค้าปลีกปรับตัวขึ้น รับความคาดหวังนโยบายดิจิตัลวอลเล็ตของรัฐบาลมีแนวโน้มให้บริการเร็วขึ้น ในขณะที่หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นตัวฉุดดัชนีหุ้นไทยจากประเด็นนโยบายการลดค่าไฟของรัฐบาล รวมถึงหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์และลีสซิ่งที่ปรับตัวลงจากความกังวลมาตรการพักชำระหนี้ของรัฐบาล ต้องติดตามนโยบายรัฐบาลซึ่งจะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 11 ก.ย. 2023

แนวโน้มตลาดวันนี้

  • แนวโน้มตลาดหุ้นเอเชียคาดเปิดลบตามเซ็นติเมนต์ตลาดสหรัฐในวันนี้โดยดัชนีหุ้นออสเตรเลียและญี่ปุ่นเปิดลบ -0.4% ณ เวลา7.30 ตามเวลาไทย
  • วันนี้คาดส่งออกจีนหากออกมาแย่กว่าคาด อาจจะกดดันหุ้นจีนลงเล็กน้อย แต่หากตัวเลขส่งออก ออกมาแย่น้อยกว่าคาด โดยหากหดตัวในอัตราที่น้อยกว่า -9.5%คาดหุ้น H-Shares น่าจะตอบสนองในเชิงบวกได้มากกว่า (มีโอกาสปรับขึ้นได้+1.5%)
  • ฟิวเจอร์สตลาดหุ้นสหรัฐอยู่ในทิศทางลบอ่อนๆ (ตอน 7.30 ตามเวลาไทย) จุดที่น่าสนใจคือเมื่อคืนที่ผ่านมาหุ้น Large-Cap Growth เผชิญแรงเทขายในขณะที่หุ้น Small-Cap Growth โดยใช้ Proxy ในการติดตามคือ Russell Growth 2000 ETF (IWO ETF) ปรับตัวลงในอัตราที่น้อยกว่าหุ้น Large-Cap โดยเฉพาะหุ้น Large-Cap Tech 7 ตัวแรกที่ใหญ่สุดในสหรัฐ ล่าสุดฟิวเจอร์หุ้น Small-Cap Growth ยังอยู่ในทิศทางบวก

คำแนะนำ

  • KFHASIA, M-EM Asia/EM Tech l ASP-NGF, TMBJPNAE หุ้นญี่ปุ่น TMBINDAE, SCBKEQTG อินเดีย & เกาหลีใต้ SCBPGF หุ้นโลก Value l UGD หุ้นกลางเล็ก
  • Durable l K-GHEALTH หุ้น Healthcare l ONEHOSPITAL หุ้นไทยและหุ้นโลก Healthcare l ABAGS หุ้นขนาดกลางเล็กสหรัฐ Blended Character
  • ASP-SME, ABSM, ASP-T12 เป็นกองหุ้นไทย Alpha
  • ส่วนหุ้นไทยหุ้นใหญ่กอง SCBDA
  • SCBUSAA รับ 4.9 บาท, KF-US รับ 11.9 บาท,
  • SCBROBOA รับ 14 บาท
  • เก็งกำไร M-META ที่ราคา METV ETF 10$ , TMBES-GINNO ที่ราคา ARKK ETF 42.5$

XSpring AM

Source: Bloomberg, Reuter

Download PDF