XAM Daily Xpresso / 26 November 2024

• “ตลาดหุ้นและตราสารหนี้สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น รับข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คนใหม่ – ราคากาแฟใกล้ทำจุดสูงสุดในรอบเกือบ 27 ปี เพราะผลผลิตจากบราซิลน้อยลง”

• 1. “ตลาดหุ้น-ตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น รับข่าวรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ คนใหม่” หลังจากประกาศว่าทรัมป์เลือก Scott Bessent เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของสหรัฐฯ ทำให้หุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3% ไปอยู่ที่ 5,387.37 จุด ส่วนตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น +1.03% ไปอยู่ที่ 99.81 ดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีในตลาด ปรับตัวลดลง 0.14% ไปอยู่ที่ 4.26% ส่วนดัชนี Russell 2000 ที่เน้นหุ้นเล็ก กำลังใกล้ทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่ง ปิดตลาดเมื่อคืนปรับตัวขึ้น +1.47% ไปอยู่ที่ 2,442.03 จุด
• 2. “ตลาดต่างปรับเป้าหมาย S&P 500 สิ้นปีนี้และปีหน้าขึ้น รับดัชนีร้อนแรง” โดย Scott Rubner จากแผนกซื้อขายหลักทรัพย์ของ Goldman Sachs ให้ความเห็นว่าดัชนี S&P 500 สิ้นปีนี้อาจขึ้นแตะระดับ 6,200 จุด เนื่องจากแรงซื้อโดยรายย่อยเข้ามาเป็นจำนวนมาก ด้าน Royal Bank of Canada (RBC) และ Barclays มองว่าปีหน้าดัชนีจะปรับตัวขึ้นร้อนแรง โดยมองเป้าหมายที่ 6,600 จุด จากปัจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี 
• 3. “หุ้น Adani Green Energy ปรับตัวลดลง 7.9% หลัง TotalEnergies ประกาศไม่ร่วมลงทุนเพิ่ม” ผลพวงจากข่าวยื่นฟ้อง Gautam Adani ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท Adani ของอินเดียว่าให้สินบนกับรัฐบาลอินเดียกว่า 2.5 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ TotalEnergies บริษัทพลังงานสัญชาติฝรั่งเศส ประกาศไม่ลงทุนร่วมกับ Adani Green Energy เพิ่มเติม จนกว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวจะชัดเจน ทำให้เมื่อวานนี้ราคาหุ้นของ Adani Green Energy ที่จดทะเบียนในอินเดีย ปรับตัวลดลงไป 7.9% เหลือ 968.80 อินเดียรูปี กดดันดัชนีอินเดียในช่วงท้ายตลาดเล็กน้อย
• 4. “อิสราเอลใกล้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มเฮซบัลเลาะห์” โดยข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวจะได้รับการลงมติในการประชุมคณะรัฐมนตรีพิเศษของอิสราเอลในวันพฤหัสบดีนี้ และมีแนวโน้มว่าจะได้รับการลงมติรับรองจากที่ประชุม ด้านราคาน้ำมันปรับตัวลดลงรับข่าวนี้ หลังจากตลาดเริ่มคลายความกังวลจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยราคาน้ำมันดิบตลาด WTI งวดส่งมอบเดือนมกราคม 2025 ปรับตัวลดลง -0.23% แตะระดับ 68.91 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
• 5. “ราคากาแฟปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดใกล้แตะจุดสูงสุดในปี 1997 เหตุภัยแล้งในบราซิลดันราคาขึ้น” โดยราคากาแฟอาราบิกาในตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่ต่างประเทศ ปรับตัวเพิ่มขึ้นใกล้ทำจุดสูงสุดในปี 1997 ประมาณ 3.10 ดอลลาร์ต่อปอนด์ (1997 อยู่ที่ 3.18 ดอลลาร์ต่อปอนด์) และขึ้นมาทั้งปีนี้ราว 64% ปัจจัยสำคัญมาจากความแห้งแล้งในฤดูเพาะปลูกของบราซิลที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ กระทบกับการผลิตและส่งออก ด้าน Nestle ประกาศเตรียมขึ้นราคากาแฟ ด้าน Lavazza ผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่คาดราคาจะเพิ่มขึ้นไปจนถึงกลางปี 2025 เป็นอย่างน้อย

• "ตลาดอยู่ในสภาวะผันผวนหลังเลือกตั้ง” จากการประเมินของ GlobalData TS Lombard ยังคงให้น้ำหนักในหุ้นสหรัฐฯ เป็นหลักอยู่ในเวลานี้ เนื่องจากตามสถิติแล้วช่วงที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดี สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ ได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เหมือนกับสถิติในช่วงอื่นๆ ทั้งนี้สัปดาห์นี้ตลาดอาจจะเงียบเหงามากกว่าในช่วงสัปดาห์อื่น เนื่องจากตลาดทุนสหรัฐฯ เปิดทำการถึงแค่วันพุธก่อนที่จะหยุดในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving) ซึ่งจะมีการติดตามตัวเลขยอดขายในช่วง Black Friday อีกครั้งหนึ่ง
• “ปัจจัยที่ต้องติดตาม” การประกาศตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือนพฤศจิกายน ตลาดคาดเพิ่มขึ้นเป็น 110 หน่วย

XSpring AM