XAM Daily Xpresso / 29 November 2024

• “ตลาดทุนเงียบเหงา หลังเข้าสู่ช่วงหยุดยาวเทศกาลขอบคุณพระเจ้า - ตลาดยุโรปและละตินอเมริกาใต้ผันผวนหนักจากสถานการณ์การเมืองและการคลัง”

• 1. “ตลาดทุนเงียบเหงา หลังสหรัฐฯ หยุดซื้อขายช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้า” บรรยากาศในตลาดทุนทั่วโลกเป็นไปด้วยความเงียบเหงา หลังจากสหรัฐฯ หยุดการซื้อขายในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving) ตั้งแต่เมื่อวานนี้ โดยดัชนี STOXX 600 ของยุโรป ที่ถือเป็นตลาดใหญ่นอกจากสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 0.46% ไปอยู่ที่ 507.30 จุด จากการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในยุโรป หลังมีการประเมินว่าโอกาสที่มาตราการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีชิปของสหรัฐฯ ที่มีผลกับจีน อาจมีผลน้อยกว่าที่คาด

• 2. “ค่าเงิน-ตลาดหุ้นบราซิลร่วงหนัก เหตุจากแผนลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลออกมาน่าผิดหวัง” แผนการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความคาดหวังว่ารัฐบาลจะควบคุมสถานการณ์การคลังของประเทศได้ แต่ปรากฎว่าออกมาเพียงขั้นต่ำเท่านั้น ทำให้ตลาดประเมินภาพเป็นลบ และเทขายสินทรัพย์ออกมา โดยค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลง 1.5% มาอยู่ที่ระดับ 6.02 เรียลต่อดอลลาร์ (เทียบต่อบาทไทยอยู่ที่ราว 5.71 บาทต่อ 1 เรียล) และตลาดหุ้น IBOVESPA ร่วงลง -2.40% มาอยู่ที่ 124,610.41 จุด 

• 3. “การเมืองที่ไม่สงบในฝรั่งเศส ดันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสเท่ากับกรีซ” โดยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี ซื้อขายกันที่ระดับ 3% และขึ้นแตะระดับจุดสูงสุดเมื่อวานนี้ที่ 3.03% เท่ากับกรีซ นอกจากนั้นตลาดหุ้น CAC40 ของฝรั่งเศส ก็ทำผลงานได้ย่ำแย่เมื่อเทียบกับ STOXX 600 ด้วย ด้าน TS Lombard ประเมินว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโอกาสที่อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศส มีโอกาสกลับตัวลงไปได้หากสถานการณ์การเมืองดีขึ้น หากไม่แล้วสถานการณ์จะย่ำแย่กว่านี้

• 4. “วุฒิสภาออสเตรเลีย ผ่านร่างกฎหมายห้ามเยาวชนต่ำกว่า 16 ปี มี Social Media” กฎดังกล่าวถูกคัดค้านจากทั้ง Meta, X, Google และ TikTok มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามวุฒิสภาออสเตรเลียระบุว่ามีความจำเป็นที่ต้องออกกฎดังกล่าวเพื่อปกป้องเยาวชน พร้อมกับขึ้นค่าปรับไปที่ 50 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหากผู้ให้บริการละเมิดกฎหมาย ทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากนี้ราว 1 ปี และที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมาก โดยการสำรวจของ YouGov พบว่ากว่า 77% ของผู้ตอบแบบสำรวจสนับสนุนกฎหมายนี้

• 5. “เงินเฟ้อในกรุงโตเกียวพุ่งทะลุ 2% หลังจากราคาพลังงานปรับตัวขึ้น” ตัวเลขเงินเฟ้อไม่รวมอาหารญี่ปุ่นในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นมาตรวัตรเงินเฟ้อที่สำคัญของญี่ปุ่นที่ประกาศเมื่อเช้านี้ ในเดือนพฤศจิกายนปรับตัวขึ้น 2.2% YoY มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 2% ส่งผลให้คาดการณ์ BOJ ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น ตามมาด้วยการแข็งค่าของเงินเยนทันทีเมื่อเช้านี้ โดยแข็งค่าขึ้นทันที 0.81% ไปอยู่ที่ 150.26 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จากช่วงเปิดตลาดที่ 151.504 เยนต่อดอลลาร์

• "ตลาดอยู่ในสภาวะผันผวนหลังเลือกตั้ง” จากการประเมินของ GlobalData TS Lombard ยังคงให้น้ำหนักในหุ้นสหรัฐฯ เป็นหลักอยู่ในเวลานี้ เนื่องจากตามสถิติแล้วช่วงที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดี สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ ได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เหมือนกับสถิติในช่วงอื่นๆ ทั้งนี้สัปดาห์นี้ตลาดอาจจะเงียบเหงามากกว่าในช่วงสัปดาห์อื่น เนื่องจากตลาดทุนสหรัฐฯ เปิดทำการถึงแค่วันพุธก่อนที่จะหยุดในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving) ซึ่งจะมีการติดตามตัวเลขยอดขายในช่วง Black Friday อีกครั้งหนึ่ง

• “ปัจจัยที่ต้องติดตาม” รายงานดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคของญี่ปุ่น ตลาดคาด 36.6 หน่วย สำหรับเดือนพฤศจิกายน

XSpring AM